Lo studio legale DWF raccoglie 95 milioni di sterline tramite IPO

Acquisitive studio legale del Regno Unito Gruppo DWF raccoglierà 95 milioni di sterline in un’offerta pubblica iniziale sul mercato principale della Borsa di Londra, ha detto la società lunedì.

La società con sede a Manchester ha dichiarato che emetterà 61,5 milioni di nuove azioni per raccogliere 75 milioni di sterline per l’attività e venderà agli azionisti 16,6 milioni di azioni esistenti per ulteriori 20,3 milioni di sterline, entrambi al prezzo di 122p per azione. Al prezzo dell’IPO, ciò indicava una capitalizzazione di mercato di debutto di circa 366 milioni di sterline.

Con un flottante del 25,7% delle azioni totali, il trading condizionale è iniziato lunedì con negoziazione incondizionata a partire da venerdì.

Andrew Leaitherland, amministratore delegato di DWF, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare oggi la nostra IPO di successo poiché DWF diventa la prima principale attività legale quotata in borsa. DWF e il suo gruppo di partner vedono questo come l’inizio della prossima fase dell’evoluzione di DWF e siamo molto lieti del supporto mostrato dai nostri nuovi investitori. Vediamo opportunità sostanziali a lungo termine, per costruire sulla nostra solida esperienza e sviluppare ulteriormente e accrescere le nostre capacità di servizi complessi, gestiti e connessi, attirando e trattenendo i migliori talento, investendo in tecnologia e realizzando fusioni e acquisizioni mirate “.

La società ha affermato che i fondi utilizzeranno il denaro per rimborsare parte del debito e investire in nuovi sistemi IT, aggiungendo che potrebbe anche contribuire alle acquisizioni.

Per quanto riguarda il collocamento, DWF ha incaricato Stifel Nicolaus Europe e Jefferies International di agire come coordinatori globali congiunti e Zeus Capital di agire come lead manager.

“Vorrei anche ringraziare i nostri dipendenti dediti e laboriosi, che sono stati fondamentali per il nostro successo. L’IPO è solo l’inizio e sono fiducioso nei solidi fondamentali di DWF e nelle prospettive di crescita continua di DWF come società quotata”, ha affermato Leaitherland.

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